Ibu yang terlalu protektif dan perawat profesional Faith (Chrissy Metz) menjaga putrinya yang masih remaja Charm (Annalise Basso) terkunci dengan aman di kamarnya dan mendapatkan suntikan metadon yang konstan.
Charm mendapatkan suntikan itu agar tidak kambuh akibat sesuatu.
Satu-satunya cara mereka mempertahankan keadaan demam seimbang yang menjaga penderitaan misterius dan menakutkan.
Namun, suatu ketika sepasang orang asing Liz dan Kory (Scout Taylor-Compton dan Connor Paolo), sepasang misionaris masuk ke rumah sambil mencari perlindungan dari badai salju Natal.
Saat itu terjadi salah sangka dan kaki Kory cedera parah dihantam tongkat baseball Faith sehingga ia dirawat.
Mereka berdua dengan cepat menemukan bahwa hubungan ibu-anak ini membentang batas-batas disfungsi dan kenyataan dan bahwa para wanita menyembunyikan rahasia mengerikan, Kory merasa kalo Charm ini memiliki hal mengerikan dalam dirinya dan Faith memiliki sesuatu yang gelap dalam jiwanya.