Peter sơ sinh bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi của Momm Longlegs. Cậu bé được Mommy Longlegs chăm sóc nuôi nấng lớn lên. Peter 5 tuổi nhìn thấy đứa trẻ bên ngoài có bố mẹ thì vẫn luôn mơ về một gia đình hạnh phúc có bố và mẹ. Peter tôi nghiệp thường bị đám trẻ ở trại trẻ mồ côi là Rainbow Friend, Jenna và Vivian bắt nạt, trêu chọc. Không lâu sau Peter được một cặp vợ chồng giàu nhận nuôi, cậu bé rất hạnh phúc vì điều đó, sung sướng đi theo bố mẹ nuôi về nhà. Peter được bố mẹ nuôi yêu thương, chăm sóc tận tình, cậu bé sống trong sự hạnh phúc vô bờ. Cho đến một ngày mẹ nuôi có bầu, bố mẹ nuôi không còn quan tâm yêu thương Peter nữa. Bố mẹ nuôi luôn đánh mắng Peter dù cậu bé không làm gì sai. Peter lại nhìn hai bố con Masa chơi đùa vui vẻ cùng nhau ở đối diện mà mơ ước. Cuối cùng thì sau khi mẹ sinh em bé, bố mẹ quyết định đưa Peter trở lại trại trẻ mồ côi. Trên đường đi, xe của cả nhà bị một chiếc xe khác có tài xế say rượu đâm vào, bố mẹ chết. Cảnh sát Peter và em bé vào trại trẻ mồ côi.