Meskipun Utena menang melawan Lord di pertarungan sebelumnya, dia kelelahan baik secara fisik maupun mental.
Pertempuran tersebut menyebabkan kerusakan parah pada kota, dan gadis penyihir harus memperbaiki kota yang hancur.
Sementara itu, Utena tergerak oleh penampilan bermartabat Azul yang muncul di hadapannya dan mendapatkan kembali energinya.