Kyoto telah dihuni oleh kelompok tanuki dan tengu selama bertahun-tahun, hidup berdampingan dengan manusia yang tidak menyadari keberadaan makhluk-makhluk ini. Yasaburou Shimogamo adalah putra ketiga dari keluarga tanuki berpengaruh yang menghabiskan hari-hari santainya merawat tengu tua, mengamati manusia melalui kemampuannya berubah bentuk, dan berurusan dengan wanita misterius bernama Benten.