Meskipun berdekatan satu sama lain, Sekolah Menengah Umum Chidori dan Akademi Swasta khusus perempuan Kikyo tampaknya ada di dua dunia yang berbeda. Sementara yang terakhir membanggakan reputasi yang tak bernoda dan lebih menyukai siswa dari latar belakang kaya, yang pertama adalah sarang bagi para penjahat bodoh. Semua orang di Kikyo memendam kebencian yang mendalam terhadap tetangga mereka di Chidori.
Rintarou Tsumugi yang berusia enam belas tahun adalah seorang siswa di Chidori yang wajahnya yang mengintimidasi membuat orang-orang menjauhinya. Rintarou tidak memperdulikan hal ini, karena dia puas dengan kelompok teman-temannya. Namun, ada sesuatu yang belum dia ceritakan kepada mereka: terkadang, dia membantu di toko kue keluarganya.
Suatu hari di tempat kerja, Rintarou melihat seorang pelanggan di sebuah meja, tetapi dia lari sebelum dia bisa berbicara dengannya. Keesokan harinya, dia menerima permintaan maaf dari gadis itu, Kaoruko Waguri, yang menjelaskan bahwa dia tidak melarikan diri karena penampilannya dan bahwa dia percaya Rintarou adalah orang yang baik hati. Meskipun ia tidak terbiasa dengan kepribadian Kaoruko yang ceria, Rintarou berharap dapat menjalin persahabatan dengannya. Hanya ada satu kendala yang menghalanginya: Kaoruko adalah murid Kikyo!