Ceritanya mengikuti seorang pemuda Heo Jun (Yoon Si-Yoon) dan Seo-Ri yang terlahir sebagai seorang putri tetapi menjadi seorang penyihir.
Ibu Seo-Ri, Ratu Sim, tidak dapat memiliki anak. Dia pergi ke dukun untuk membantunya memiliki anak. Dengan bantuan ilmu hitam dukun Hong-Joo, Ratu Sim mampu memiliki anak kembar laki-laki dan perempuan. Gadis itu, Seo-Ri, dikutuk dan ditinggalkan jauh di pegunungan. Dia bertemu Heo Jun di sana.
Dibintangi: Kim Sae-Ron, Yoon Si-Yoon, Kwak Si-Yang