Berlatarkan sebelum 1997, sebelum kembalinya Hong Kong ke Republik Rakyat China, filem ini dibuka dengan adik beradik Archer, Tony dan Tiger membincangkan perjanjian dadah dengan Sam, seorang ketua kumpulan saingan. Ma Jun, seorang detektif penyiasatan jenayah yang serius (yang telah ditegur kerana kerap mendatangkan kecederaan kepada suspek), bersama-sama pasukannya, menyerbu kelab malam untuk penyiasatan, dan akhirnya bertempur dengan pasangannya, Wilson,