Arc ini di awali saat Sakura berusaha menjaga Naruto yang sedang koma di PDS4, dimana pada saat itu Tsunade mengingat kembali Ujian Chunin sebelumnya ketika pemuda itu memberi harapan kepada semua orang. Tsunade mengatur pertemuan dengan Gaara untuk mempersiapkan ujian baru. Kankuro dan Temari tidak yakin dengan niat Tsunade dan dia mengungkapkan motifnya di balik hal itu adalah untuk memikat Akatsuki secara terbuka. Gaara mengusulkan ujian diadakan di Sunagakure , dengan harapan dapat membawa Akatsuki keluar dari persembunyiannya, serta mengungkap orang-orang yang melakukan kudeta terhadapnya. Tahap pertama kemudian diputuskan diadakan di Konohagakure sedangkan tahap kedua diadakan di Sunagakure. Tsunade mengerahkan Anbu- nya untuk menyampaikan undangan ke desa lain sebagai umpan. Di Kumogakure , A sangat marah atas ajakan Tsunade, dan ingin merahasiakan hal ini dari B , meski ia sudah mengetahuinya melalui Darui . Sementara itu di Kirigakure dan Iwagakure , Mei menolak undangan tersebut setelah berkonsultasi dengan yang lebih tua , sementara Ōnoki juga menolak, menyarankan bahwa Hokage mungkin sedang merencanakan perang. Dengan demikian, semua undangan Tsunade ditolak. Di tempat lain, Kakashi mendekati Amegakure , di mana dia bertemu Hanzō secara langsung.