Setelah mempelajari sihir ledakan dan lulus dari Penjara Merah, Megumin bekerja keras setiap hari untuk mencari pekerjaan guna mendapatkan uang untuk perjalanannya ke Alcanletia.
Di sisi lain, di Desa Setan Merah, ledakan larut malam telah menjadi topik hangat.
Ada desas-desus di jalanan bahwa itu adalah pekerjaan Pasukan Raja Iblis, tapi itu hanya terjadi pada malam Megumin tidak dipekerjakan untuk pekerjaan paruh waktu.
Satu hari nanti Seorang wanita mengenakan jubah mencurigakan mengunjungi rumah Megumin.
Wanita itu, yang menyebut dirinya Arness, berlutut dan bergumam, "Tuanku yang agung."