Rupert, Bill dan Toby mengikuti Tuan Beruang, Nyonya Beruang, dan Nyonya Bill ke pegunungan tetapi tersesat karena kabut tebal. Saat mencari teman-temannya, Rupert, Bill dan Toby menemukan sebuah pintu misteri dan masuk ke dalam, di mana dia bertemu dengan seekor naga yang menakutkan. Tapi Rupert, Bill dan Toby segera berteman baik dengan naga itu.