Putri Kerajaan Palletia, Anisphia Wynn Palletia memiliki kenangan tentang kehidupan sebelumnya. Dia bereinkarnasi di dunia yang keberadaan sihir itu hal yang biasa. Anisphia memiliki impian untuk menjadi penyihir yang bisa terbang bebas di langit. Namun, karena beberapa alasan, Anisphia yang tidak bisa menggunakan sihir, menghabiskan siang dan malamnya dalam penelitian. Di sana, putri sempurna Euphyllia si penyihir jenius sedih karena pertunangannya dibatalkan. Anisphia yang melihat Euphyllia menangis dalam kesunyian, dengan lembut mengulurkan tangannya padanya. Ini adalah kisah tentang dua gadis dan sihir. Sihir yang diciptakan untuk membuatmu tersenyum.