ポケモン魔法で大変身

フスベシティを目指して旅を続けるサトシ一行は森の中でポケモン魔法使いリリーに出会う。リリーはポケモンの気持ちが分かるようになる魔法の完成を目指しておりそのために必要な材料は一通り揃い、あとはエイパムの涙だけが必要だった。せっかくエイパムに出会えたが話を盗み聞きしていたロケット団にエイパムとリリーの道具が奪われてしまう。ロケット団はあらゆる手段を使ってエイパムの涙を手に入れようとするがなかなか泣いてくれない。そのうち追って現れたサトシたちにロケット団が撃退されるのを見たエイパムが腹を抱えて笑い転げて涙を流す。全ての材料が揃い、リリーは自ら志願したサトシに魔法をかけるが、なんとサトシはピカチュウの姿になってしまった！ リリーは魔法が失敗したと落胆するがある意味これも成功なのかもしれない。