ニャースとブルーとグランブル

エンジュシティを目指すサトシ一行は旅の途中ブルーを探すマダム・カネヨと再会する。ブルーは相変わらずニャースを追って時たまロケット団の前に現れるがついにニャースの口からブルーなんか大嫌いニャ！とはっきりと言われて落ち込んでしまう。カネヨはサトシ達の協力を得てブルーを探し出す事が出来たがブルーはニャースへの未練があり再び姿を消してしまう。ロケット団のムサシとコジロウはブルーを捕まえるためにニャースを囮にして誘き寄せるが、心底嫌がるニャースに怒ったブルーがグランブルへと進化してロケット団に襲いかかる。グランブルはロケット団の巨大ロボットによって振り飛ばされてしまうが後から駆け付けたカネヨに受け止められカネヨと心を通わせ始める。そして強烈なばくれつパンチを繰り出してロケット団を撃退。グランブルはニャースへの未練も無くなりカネヨと共にお屋敷へと帰って行くのだった。