Film ini berkisah tentang seorang Ai Kimura (diperankan oleh Anna Yamada) seorang gadis populer yang duduk di kelas 3 SMA. Ai juga merupakan salah satu siswi unggulan di sekolah, namun diam-diam Ai menyukai teman sekelasnya Tatoe Nishimura (diperankan Ryuto Sakuma) sejak kelas 1 SMA.
Tatoe adalah sosok anak laki-laki tidak mencolok dan misterius. Suatu hari, Ai mendapati Tatoe tengah membaca surat. Penasaran, Ai pun mencari tahu mengenai surat itu dan mengetahui kalau Tatoe ternyata mempunyai hubungan spesial dengan Miyuki (diperankan Haruka Imou).
Setelah mengetahui hubungan khusus antara Tatoe dan Miyuki, sambil tetap menyembunyikan perasaannya terhadap Tatoe, Ai justru mendekati Miyuki.